Sept. 2023
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Best PracticeMandanten zielgenau und effizient informieren – Prozesse mit CRM zeitsparend organisieren
Abo-Inhalt17.08.20235606 Min. LesedauerVon StB Dipl.-Finw. Markus Raffelsieper, Köln
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| Im heutigen Kanzleialltag ist die digitale Mandantenverwaltung nicht mehr wegzudenken. Doch was tun, wenn die Zahl der Mandate Jahr für Jahr steigt, das Mitarbeiterteam wächst und die individuelle Betreuung der Mandanten mehr und mehr Zeit erfordert? In diesem Beitrag erfahren Sie, wie es gelang, die Pflege der Mandantenbeziehungen zu unterstützen und gleichzeitig den zeitlichen Aufwand von Tagen oder sogar Wochen auf wenige Minuten zu reduzieren. |
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AUSGABE: KP 9/2023, S. 154 · ID: 49438114